本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性讲演或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律包袱。

　　● 刊行数目和价钱

　　1、刊行股票种类：东谈主民币平庸股（A股）

　　2、刊行数目：580,028,050股

　　3、刊行价钱：7.13元/股

　　● 瞻望上市时候

　　本次向特定对象刊行股票对应的580,028,050股新增股份已于2023年7月31日在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司办理收场登记托管手续。

　　本次新增股份为有限售条款的通顺股，除航天时期电子时间股份有限公司（以下简称“公司”、“刊行东谈主”或“航天电子”）控股推进中国航天时期电子有限公司（以下简称“航天时期”）的全资子公司中国时期远眺科技有限公司（以下简称“时期远眺”）认购的股份限售期为18个月外，其余刊行对象认购的股份限售期为6个月。本次刊行新增股份在其限售期满的次一交当年可在上交所主板上市交往（瞻望上市时候如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第一个交当年），限售期自股份刊行完满之日来源始意想打算。本次向特定对象刊行的股份在限售期内不得转让，限售期届满后的转让将按《证券法》等琢磨法律法例及中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交往所（以下简称“上交所”）的琢磨礼貌试验。

　　● 钞票过户情况

　　本次刊行的股份一齐以现款认购，不波及钞票过户情况。

　　一、本次刊行概况

　　（一）本次刊行履行的琢磨措施

　　1、本次刊行履行的里面决策措施

　　2021年12月10日，公司召开了董事会2021年第八次会议，会议审议并通过了《对于公司合适非公开辟行股票条款的议案》《对于公司2021年度非公开辟行A股股票决策的议案》等琢磨议案。

　　2022年5月5日，公司召开了董事会2022年第四次会议，会议审议并通过了《对于调节公司2021年度非公开辟行A股股票决策的议案》《对于〈航天时期电子时间股份有限公司2021年度非公开辟行A股股票预案（矫正稿）〉的议案》等琢磨议案。

　　2022年5月26日，公司召开了2021年年度推进大会，会议审议并通过了《对于公司合适非公开辟行股票条款的议案》《对于公司2021年度非公开辟行A股股票决策的议案》，决议灵验期为自琢磨议案提交公司推进大会审议通过之日起12个月。

　　2023年6月5日，公司召开了董事会2023年第五次会议，会议审议并通过了《对于蔓延向特定对象刊行股票的推进大会决议灵验期的议案》《对于提请推进大会蔓延授权董事会过甚授权东谈主士办理向特定对象刊行股票琢磨事宜灵验期的议案》等议案。

　　2023年6月21日，公司召开了2023年第一次临时推进大会，会议审议并通过了《对于蔓延向特定对象刊行股票的推进大会决议灵验期的议案》《对于提请推进大会蔓延授权董事会过甚授权东谈主士办理向特定对象刊行股票琢磨事宜灵验期的议案》，将本次刊行推进大会决议灵验期和琢磨授权灵验期自2021年年度推进大会决议灵验期届满之日起蔓延6个月（至2023年11月25日止）。除上述事项外，本次刊行决策其他内容保捏不变，在延弥远限内不时灵验。

　　2、本次刊行履行的监管部门审核进程

　　2022年2月27日，国度国防科技工业局出具《国防科工局对于航天时期电子时间股份有限公司非公开辟行股票波及军工事项审查的见地》（科工计[2022]166号），原则应承公司本次向特定对象刊行股票决策，该见地灵验期为24个月。

　　2022年4月1日，国务院国有钞票监督经管委员会出具《对于航天时期电子时间股份有限公司非公开辟行A股股份琢磨事项的批复》（国钞票权[2022]122号），原则应承公司本次向特定对象刊行股票的总体决策。

　　2022年9月13日，中国证监会刊行审核委员会审核通过本次向特定对象刊行A股股票的请求。

　　2022年10月8日，中国证监会出具《对于核准航天时期电子时间股份有限公司非公开辟行股票的批复》（证监许可[2022]2374号），批复核准了航天电子向特定对象刊行不跨越646,187,500股（含本数）新股，该批复自核准刊行之日起12个月内灵验。

　　（二）本次刊行情况

　　1、刊行股票的种类、面值及上市场合

　　本次向特定对象刊行的股票为境内上市的东谈主民币平庸股（A股），每股面值为1.00元，上市场合为上交所。

　　2、刊行形态和刊行时候

　　本次刊行接纳向特定对象刊行股票的形态，刊行期首日为2023年7月10日。

　　3、订价基准日、订价原则及刊行价钱

　　本次向特定对象刊行股票遴荐竞价刊行形态，订价基准日为刊行期首日（T-2日），即2023年7月10日，刊行价钱为不低于订价基准日前20个交当年（不含订价基准日，下同）公司股票交往均价（订价基准日前20个交当年股票交往均价=订价基准日前20个交当年股票交往总数/订价基准日前20个交当年股票交往总量）的80%，即6.61元/股。

　　国浩讼师（上海）事务所对本次刊行投资者认购邀请及申购报价全进程进行见证，上市公司和主承销商凭据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的措施和执法，确定本次刊行价钱为7.13元/股，与刊行底价的比率为107.87%。

　　4、刊行数目

　　凭据投资者认购情况，本次向特定对象刊行股份数目580,028,050股，刊行范围4,135,599,997.99元，刊行数目合适上市公司董事会、推进大会决议的琢磨礼貌，幽闲《对于核准航天时期电子时间股份有限公司非公开辟行股票的批复》（证监许可〔2022〕2374号）的琢磨要求，且刊行股数跨越本次刊行与承销决策拟刊行股票数目的70%。

　　5、刊行对象与认购形态

　　本次向特定对象刊行股票的形态为向特定对象竞价刊行，刊行对象为合适中国证监会礼貌的证券投资基金经管公司、证券公司、保障机构投资者、信赖公司、及格境外机构投资者等合适琢磨礼貌条款的法东谈主、当然东谈主或其他及格投资者。

　　凭据投资者申购报价情况，本次向特定对象刊行股份的刊行对象为包括公司控股推进的全资子公司时期远眺在内的共13名对象，合适《注册经管目的》《实施确定》等琢磨法律法例以及公司推进大会对于本次刊行琢磨决议的礼貌，均以现款形态认购本次刊行的股份，刊行对象具体如下：

　　6、召募资金金额和刊行用度

　　本次刊行召募资金总数为4,135,599,997.99元，扣除不含税刊行用度东谈主民币19,686,122.22元，本色召募资金净额为东谈主民币4,115,913,875.77元。

　　7、保荐东谈主及主承销商

　　中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“主承销商”）。

　　（三）召募资金到账及验资情况及新增股份登记情况

　　凭据中兴财光华管帐师事务所（非凡平庸联合）出具的《中信证券股份有限公司验资答复》（中兴财光华审验字（2023）第400002号），经审验，限定2023年7月17日止，主承销商指定的认购资金专用账户已收到参与特定对象刊行股票认购的投资者缴付的认购资金4,135,599,997.99元。

9月23日，上海闵行国际雕塑展和浦江森林艺术季“无墙美术馆”展览，在闵行文化公园和浦江郊野公园同时开启，共展出34件多元融合、突破创新的城市雕塑作品。

本次活动由共青团重庆市江北区委、江北区区少工委主办，江北区青少年活动中心承办，为深丰富青少年的精神文化生活，引导青少年弘扬中华优秀传统文化。

　　凭据中兴财光华管帐师事务所（非凡平庸联合）出具的《航天时期电子时间股份有限公司验资答复》（中兴财光华审验字（2023）第400003号），限定2023年7月18日止，中信证券将扣除主承销商保荐承销费（含税）18,177,999.99元后的上述认购资金的剩余款项4,117,421,998.00元划转至公司就本次刊行开立的召募资金专项存储账户中。

　　限定2023年7月18日止，上市公司已向特定对象刊行东谈主民币平庸股580,028,050股，召募资金总数为东谈主民币4,135,599,997.99元，扣除不含税的刊行用度东谈主民币19,686,122.22元后，本色召募资金净额为东谈主民币4,115,913,875.77元，其中，新增注册老本为东谈主民币580,028,050.00元，转入老本公积为东谈主民币3,535,885,825.77元。

　　2023年7月31日，公司本次刊行新增的580,028,050股股份在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。

　　（四）钞票过户情况

　　本次刊行的股票一齐以现款认购，不波及钞票过户情况。

　　（五）保荐东谈主（主承销商）和讼师事务所对于本次向特定对象刊行进程和刊行对象合规性的论断见地

　　1、保荐东谈主（主承销商）对于本次向特定对象刊行进程和刊行对象合规性的论断见地

　　经核查，保荐东谈主（主承销商）以为：

　　“本次刊行的组织进程严格投降琢磨法律和法例，以及公司董事会、推进大会及中国证监会核准批复的要求。

　　本次刊行的询价、订价和配售进程合适刊行与承销决策及《公司法》《证券法》《刊行与承销经管目的》《注册经管目的》和《实施确定》等法律、法例的琢磨礼貌。

　　上市公司刊行的认购对象确定进程平允、平允，合适公司过甚整体推进的利益，合适刊行与承销决策及《公司法》《证券法》《刊行与承销经管目的》《注册经管目的》和《实施确定》等琢磨法律、法例的礼貌。

　　时期远眺用于认购航天电子本次向特定对象刊行股票的资金一齐来源于自有资金或通过正当式样自筹的资金，不存在对外召募、代捏、结构化安排或者径直波折使用刊行东谈主及刊行东谈主其他关联方资金用于本次认购的情形，不存在刊行东谈主过甚控股推进或本色按捺东谈主、主要推进径直或通过其利益琢磨标的认购对象提供财务资助、赔偿、承诺收益或其他条约安排的情形。其他刊行对象的认购资金不存在径直或波折想源于刊行东谈主和主承销商的控股推进、本色按捺东谈主、董事、监事、高档经管东谈主员过甚按捺或者施加要紧影响的关联方的情形，亦不存在径直或波折接受刊行东谈主过甚控股推进、本色按捺东谈主、主要推进及前述主体利益琢磨方提供的财务资助或者赔偿的情形。本次认购对象认购资金来源的信息信得过、准确、完好，认购资金安排约略灵验齰舌刊行东谈主及中小推进正当权利，合适《注册经管目的》等法律法例的礼貌。”

　　2、讼师事务所对于本次向特定对象刊行进程和刊行对象合规性的论断见地

　　经核查，刊行东谈主讼师国浩讼师（上海）事务所以为：

　　“刊行东谈主本次刊行已照章赢得必要的批准和授权，并已赢得中国证监会核准，刊行对象具备法定的主体阅历；刊行东谈主为本次刊行所制作的《认购邀请书》《申购报价单》《认购条约》等法律文献正当灵验；本次刊行的刊行进程经本所全程认证，刊行进程合适法律、法例和轨范性文献的要求，刊行遵守平允、平允，本次刊行合适《注册经管目的》等向特定对象刊行股票的琢磨礼貌。”

　　二、刊行遵守及刊行对象简介

　　（一）刊行遵守

　　1、刊行对象、刊行数目及锁按时

　　凭据《认购邀请书》礼貌的措施和执法，联结本次刊行召募资金投资项指标资金需要量，公司和主承销商确定本次刊行股票的刊行价钱为7.13元/股，刊行数目为580,028,050股，召募资金总数为4,135,599,997.99元。本次刊行对象确定为13家，最终确定的刊行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：

　　2、锁按时安排

　　本次向特定对象刊行股票刊行完成后，时期远眺本次认购股票的限售期为18个月，除时期远眺之外其他投资者本次认购的股份自觉行完满之日起6个月内不得转让。

　　本次刊行完满后因公司送股、老本公积金转增股本等原因增多的公司股份，亦应投降上述限售期安排。本次向特定对象刊行股票的刊行对象因由本次刊行赢得的公司股份在限售期完满后减捏需按中国证监会、上海证券交往所的琢磨法律法例及《公司规矩》等琢磨礼貌试验。

　　刊行后在限售期内，奉求东谈主或联合东谈主不得转让其捏有的产物份额或退出联合。

　　3、认购股份瞻望上市时候

　　本次向特定对象刊行股票对应的580,028,050股新增股份已于2023年7月31日在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司办理收场登记托管手续。

　　本次新增股份为有限售条款的通顺股，除公司控股推进航天时期的全资子公司时期远眺认购的股份限售期为18个月外，其余刊行对象认购的股份限售期为6个月。本次刊行新增股份在其限售期满的次一交当年可在上交所主板上市交往（瞻望上市时候如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第一个交当年），限售期自股份刊行完满之日来源始意想打算。

　　（二）刊行对象基本情况先容

　　1、时期远眺

　　2、国开制造业转型升级基金（有限联合）

　　3、国度产业投资基金有限包袱公司

　　4、中国国有企业结构调节基金二期股份有限公司

　　5、国泰君安证券股份有限公司

　　6、诺德基金经管有限公司

　　7、湖北省数字精选棘轮二号投资联合企业（有限联合）

　　8、新华钞票经管股份有限公司（代“新华东谈主寿保障股份有限公司一传联合平庸保障产物一018L一CT001沪”）

　　9、财通基金经管有限公司

　　10、中船投资发展（山东）有限公司

　　11、单明川

　　12、西藏万青投资经管有限公司

　　13、济南山河投资联合企业（有限联合）

　　（三）本次刊行对象与公司关联关系、最近一年要紧交往情况及改日交往安排

　　公司本次向特定对象刊行股票的刊行对象之一为时期远眺，为公司控股推进全资子公司。凭据《上海证券交往所股票上市执法》的礼貌，时期远眺为公司关联方，本次向特定对象刊行组成关联交往。

　　除时期远眺外，本次认购对象过甚出资方不包括上市公司和主承销商的控股推进、本色按捺东谈主、董事、监事、高档经管东谈主员过甚按捺或施加要紧影响的关联方，也不存在上述机构及东谈主员通过径直或者波折式样参与本次刊行认购的情形。本次刊行获配对象均承诺本次认购不存在刊行东谈主过甚控股推进、本色按捺东谈主、主要推进向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未径直或通过利益琢磨标的其提供财务资助或者赔偿。

　　最近一年，时期远眺过甚控股推进、本色按捺东谈主与公司之间的要紧交往已进行琢磨信息走漏，并按照琢磨礼貌履行了必要的决策和信息走漏措施，详备情况请参阅公司登载于上交所的按时答复及临时公告等信息走漏文献。

　　除公司在按时答复或临时公告中走漏的要紧交往外，时期远眺过甚控股推进、本色按捺东谈主与公司之间未发生其它要紧交往。除时期远眺外，其他刊行对象与公司最近一年不存在要紧交往情况。

　　三、本次刊行前后公司前10名推进捏股情况

　　（一）本次刊行前公司前十名推进捏股情况

　　本次刊行完成前，限定2023年3月31日，公司前十名推进捏股情况如下表所示：

　　（二）本次刊行后公司前十名推进捏股情况

　　本次刊行完成后，限定2023年7月31日，公司前十名推进捏股情况如下表所示：

　　（三）本次向特定对象刊行对上市公司按捺权的影响

　　本次向特定对象刊行不会导致上市公司控股推进、本色按捺东谈主发生变化。

　　四、本次刊行前后公司股本结构变动表

　　本次刊行前后，公司股本结构变化情况如下：

　　五、经管层商讨与分析

　　（一）本次刊行对公司股本结构的影响

　　本次向特定对象刊行的新股登记完成后，公司增多580,028,050股有限售条款通顺股。本次刊行不会导致公司按捺权发生变化，公司的本色按捺东谈主仍为中国航天科技集团有限公司。

　　本次刊行完成后，公司股权分裂合适《上海证券交往所股票上市执法》礼貌的上市条款。

　　（二）本次刊行对公司钞票结构的影响

　　本次刊行完成后，公司总钞票和净钞票范围将同步增多，钞票欠债率将有所着落。本次发即将进一步优化公司老本结构，灵验缩短财务用度，教养公司的盈利才气、捏续筹画才气和抗风险才气。

　　（三）本次刊行对公司业务结构的影响

　　本次向特定对象刊行股票召募资金在扣除刊行用度后，拟一齐用于智能无东谈主系统装备产业化、智能电子及卫星通讯产物产业化和惯性导航系统装备产业化琢磨的召募资金投资形貌及补充流动资金。公司主商业务不会因本次刊行而发生要紧变化。

　　（四）本次刊行对公司惩处的影响

　　本次刊行前后，公司控股推进和本色按捺东谈主未发生变化，公司董事、高档经管东谈主员褂讪，不会影响原有法东谈主惩处结构的褂讪性和灵验性，公司将不时加强和完善公司的法东谈主惩处结构。

　　（五）本次刊行对同行竞争和关联交往的影响

　　本次刊行完成后，公司与控股推进、本色按捺东谈主过甚关联东谈主之间的业务关系、经管关系、同行竞争及关联交往情况均不会因本次刊行而发生要紧变化。公司与控股推进、本色按捺东谈主过甚关联东谈主之间不会因本次刊行而增多关联交往、同行竞争。

　　（六）本次刊行对公司董事、监事、高管东谈主员和科研东谈主员结构的影响

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　　本次刊行不会对公司的董事、监事、高档经管东谈主员和科研东谈主员结构酿成径直影响，公司董事、监事、高档经管东谈主员、科研东谈主员不会因本次刊行而发生要紧变化。若公司拟调节董事、高管东谈主员和中枢时间东谈主员结构，将凭据琢磨礼貌履行必要的法律措施和信息走漏义务。

　　六、本次刊行琢磨的中介机构情况

　　（一）保荐东谈主（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　（二）刊行东谈主讼师：国浩讼师（上海）事务所

　　（三）审计机构：中兴财光华管帐师事务所（非凡平庸联合）

　　（四）验资机构：中兴财光华管帐师事务所（非凡平庸联合）

　　特此公告。

　　航天时期电子时间股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　报备文献：

　　中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司出具的证券变更登记讲明

　　证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2023-040

　　航天时期电子时间股份有限公司

　　对于控股推进过甚一致行径东谈主权利

　　变动的领导性公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性讲演或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律包袱。

　　紧迫内容领导：

　　● 本次权利变动系：（1）2021年，航天时期电子时间股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电子”）控股推进中国航天时期电子有限公司（以下简称“航天时期”）之一致行径东谈主航天高新（苏州）创业投资有限公司（以下简称“航天创投”）通过荟萃竞价交往形态减捏公司股份；（2）2023年，公司向特定对象刊行A股股票580,028,050股（以下简称“本次刊行”）导致公司总股本发生变化，使得公司控股推进航天时期过甚一致行径东谈主的捏股比例被迫稀释，同期航天时期的全资子公司中国时期远眺科技有限公司（以下简称“时期远眺”）参与认购本次刊行的部分股票。本次权利变动后，信息走漏义务东谈主航天时期过甚一致行径东谈主统统捏股比例从28.87%缩短至25.87%。

　　● 本次权利变动不波及要约收购。

　　● 本次权利变动未导致公司控股推进及本色按捺东谈主发生变化。

　　一、本次权利变动基本情况

　　（一）本次权利变动的基本情况

　　1、公司控股推进之一致行径东谈主航天创投于2021年1月13日通过荟萃竞价交往形态累计减捏公司股份1,500,000股，减捏比例为0.06%，具体内容详见2021年1月26日公司在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）走漏的《航天时期电子时间股份有限公司推进荟萃竞价减捏股份遵守公告》。

　　2、2022年10月8日，中国证券监督经管委员会出具《对于核准航天时期电子时间股份有限公司非公开辟行股票的批复》（证监许可[2022]2374号），批复核准了公司向特定对象刊行不跨越646,187,500股（含本数）新股，该批复自核准刊行之日起12个月内灵验。

　　公司本次向特定对象刊行A股股票580,028,050股，刊行价钱为7.13元/股，召募资金总数为东谈主民币4,135,599,997.99元。具体内容详见公司于同日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）走漏的《航天时期电子时间股份有限公司对于向特定对象刊行A股股票遵守暨股本变动的公告》。

　　（二）本次权利变动的具体情况

　　本次权利变动系公司推进航天创投通过荟萃竞价交往形态减捏公司股份及公司本次向特定对象刊行A股股票所致。凭据本次刊行遵守，航天时期的全资子公司时期远眺认购股份70,126,227股，占本次刊行后公司总股本的2.13%。

　　本次权利变动前，航天创投捏股12,205,068股，占公司总股本的0.45%，航天时期过甚一致行径东谈主统统捏股784,938,924股，占公司总股本的28.87%。

　　本次权利变动后，航天创投捏股10,705,068股，占公司总股本的0.32%，时期远眺捏股70,126,227股，占公司总股本的2.13%，航天时期过甚一致行径东谈主统统捏股数目变动为853,565,151股，占公司总股本的25.87%，航天时期仍为公司控股推进，本次刊行不会导致公司按捺权发生变化。

　　本次权利变动前后，航天时期过甚一致行径东谈主统统捏有的公司股份比例由28.87%变动为25.87%，累计变动比例为3.00%，具体情况如下：

　　（三）信息走漏义务东谈主基本情况

　　1、中国航天时期电子有限公司

　　2、陕西航天导航成立有限公司

　　3、湖北聚源科技投资有限公司

　　4、陕西苍松机械有限公司

　　5、北京兴华机械厂有限公司

　　6、航天高新（苏州）创业投资有限公司

　　7、中国时期远眺科技有限公司

　　二、所波及后续事项

　　1、本次公司控股推进过甚一致行径东谈主权利变动不会导致公司控股推进及本色按捺东谈主发生变化。

　　2、本次权利变动不波及要约收购，不存在挫伤公司过甚他推进利益的情形，不会对公司惩处及平时坐褥筹画举止产生影响。

　　3、凭据《上市公司收购经管目的》等琢磨礼貌，本次权利变动不波及走漏权利变动答回音等后续事项。

　　特此公告。

　　航天时期电子时间股份有限公司董事会

　　2023年8月1日 皇冠在线